Funkcje Bitrix24: platforma do zarządzania firmą w jednym miejscu
Sprzedaż w arkuszu, zadania w mailach, rozmowy w trzech komunikatorach. Bitrix24 (Alaio) zbiera to w jednym systemie, a my ustawiamy go tak, żeby pasował do tego, jak naprawdę pracuje Twoja firma. Poniżej przegląd możliwości obszar po obszarze, z korzyścią dla konkretnej roli. Cały system działa po polsku, a wdrożenie i szkolenie prowadzimy jako polski partner Bitrix24.
Część oferty Bitrix24 (Alaio)
- 1Zadania ułożone w kolumny według terminu, od zaległych po te bez terminu. Wiadomo, co jest pilne, bez pytania zespołu.
- 2Reguły automatyzacji ustawiasz przy tablicy zadań, żeby powtarzalne kroki robiły się same.
Po co jeden system
Każdy w firmie widzi to, czego potrzebuje, w tym samym miejscu
Funkcje są po to, żeby ktoś przestał szukać, przepisywać i dopytywać. Dlatego opisujemy je przez to, co zyskuje konkretna osoba.
Właściciel
Widzisz, na jakim etapie jest sprzedaż i kto za co odpowiada, bez zbierania statusów od zespołu.
Kierownik
Przydzielasz zadania, pilnujesz terminów i prowadzisz projekty w jednym miejscu, a nie w kilku arkuszach.
Handlowiec i pracownik
Ma klienta, rozmowę, zadanie i plik w jednym oknie. Nie szuka w skrzynce, który mail był ostatni.
Przegląd funkcji
Jedna przestrzeń robocza zamiast sześciu narzędzi
Rozmowy, zadania i dokumenty działają na tych samych danych. Poniżej sześć obszarów, od których zwykle zaczynamy rozmowę o wdrożeniu.
- Obszar 1
CRM i sprzedaż
Zapytania, deale, kontakty i faktury w jednym lejku. Nic nie ginie między skrzynką a arkuszem.
- Obszar 2
Zadania i projekty
Kanban, lista, terminarz, Gantt i Scrum. Każde zadanie ma osobę i termin.
- Obszar 3
Komunikacja
Czaty, kanały firmowe, wideorozmowy i goście z zewnątrz, bez wysyłania plików mailem.
- Obszar 4
Automatyzacja
Powtarzalne kroki robią się same, a człowiek zatwierdza tylko to, co wymaga decyzji.
- Obszar 5
Marketing
Kampanie e-mail i SMS, grupy odbiorców do reklam i wypromowane posty, na danych z CRM.
- Obszar 6
Analityka
Raporty ze sprzedaży, kampanii i pracy zespołu. Wiesz, co działa, zanim ktoś o to zapyta.
Obszar 1 · CRM i sprzedaż
Od pierwszego zapytania do faktury w jednym lejku
Zapytanie z formularza, telefonu albo komunikatora trafia do CRM jako lead. Handlowiec prowadzi je przez etapy, a historia kontaktu zostaje przy karcie klienta, także gdy odejdzie ktoś z zespołu.
- Etap 1
Zapytanie
Lead powstaje z formularza, telefonu, e-maila albo komunikatora.
- Etap 2
Rozmowa
Rozmowy, maile i notatki zapisują się przy karcie klienta.
- Etap 3
Oferta
Produkty i ceny z katalogu trafiają do deala bez przepisywania.
- Etap 4
Faktura
Dokument powstaje z karty deala, ze wstawionymi danymi klienta.
- Etap 5
Realizacja
Deal przechodzi do kolejnego lejka, a zespół dostaje zadania.
Etapy to przykład. Lejek układamy pod Twój proces sprzedaży i możemy mieć ich kilka, na przykład osobny na sprzedaż i na realizację.
- 1Etapy lejka ułożone pod Twój proces sprzedaży.
- 2Nad każdym etapem suma wartości deali w złotych.
- 3Telefon, e-mail i czat uruchamiasz prosto z karty deala.
- Kontakty i firmy z własnymi polami
- Telefonia z nagraniami przy karcie klienta
- Katalog produktów z cenami
- Faktury z szablonu
- Wiele lejków i tunele między nimi
Obszar 2 · Zadania i projekty
Zarządzanie projektami bez gubienia terminów
Zadanie ma osobę, termin i miejsce, w którym o nim rozmawiacie. Możesz oglądać je jako listę, tablicę Kanban, terminarz, kalendarz albo wykres Gantta, zależnie od tego, jak lubi pracować zespół.
Zespoły pracujące w sprintach mają projekt Scrum z rejestrem zadań i sprintami. Pomysły na projekt możecie wcześniej naszkicować na wspólnej tablicy, a potem zamienić w zadania.
- 1Pasek formatowania: kolor, czcionkę i kształt zmieniasz w jednym kliknięciu.
- 2Kształty i karteczki łączysz liniami, żeby narysować proces albo plan projektu.
- 1Sprint: zadania z punktami i terminem na bieżący okres.
- 2Miejsce na rozpoczęcie kolejnego sprintu, gdy poprzedni się kończy.
Plan czasu zespołu
Kalendarz firmowy i spotkania bez wymiany maili
Obok własnego kalendarza masz kalendarz firmowy i dostępność sali konferencyjnej. Widać, kiedy zespół ma spotkanie i czy sala jest wolna, zanim ktoś zaproponuje termin.
Wolne terminy pokazujesz wybranym osobom, a one wybierają godzinę. Na rozmowę wideo wystarczy link, bez dodatkowego programu.
- 1Zakładki: Twój kalendarz, kalendarz firmowy i dostępność sali.
- 2Widok dnia, tygodnia, miesiąca i harmonogramu przełączasz jednym kliknięciem.
Obszar 3 · Komunikacja
Ogłoszenia dla zespołu i goście z zewnątrz w jednym miejscu
Komunikator zastępuje czaty rozsiane po prywatnych aplikacjach. Czat projektu, rozmowa z kolegą i notatki dla siebie leżą na jednej liście, a do czatu podpinasz zadania, pliki i kalendarz. Po tygodniu wiadomo, co ustalono i kto ma to zrobić.
Kanał firmowy służy do ogłoszeń i wiedzy, którą ma przeczytać cały zespół. Subskrybenci mogą komentować posty, więc ważna wiadomość nie ginie w czacie.
Freelancera albo klienta zapraszasz do wspólnego czatu projektu. Przestrzeń z gośćmi nazywa się Collab: goście widzą tylko to, co do niej dodasz, a Ty nie wysyłasz plików mailem.
- 1Do czatu podpinasz zadania, pliki i kalendarz projektu.
- 2Gość dostaje zaproszenie i dołącza do projektu.
Obszar 4 · Automatyzacja
Powtarzalne kroki robią się same, człowiek zatwierdza tylko wyjątki
Reguły automatyzacji w CRM i w zadaniach oraz procesy biznesowe z zatwierdzeniem przejmują to, co ktoś dotąd robił ręcznie i czasem zapominał.
- Wyzwalacz
Deal przechodzi na etap „Faktura”
Zdarzenie w CRM uruchamia regułę, nikt nie musi o niej pamiętać.
- Warunek
Wyższa kwota? Zatwierdza kierownik
Zwykłe zamówienia idą dalej, a nietypowe czekają na decyzję człowieka.
- Akcja
Zadanie dla zespołu i e-mail do klienta
Dokument, zadanie i powiadomienie powstają automatycznie.
To przykład, nie gotowy pakiet. Reguły ustalamy z Tobą na podstawie procesu, który dziś wykonujecie ręcznie. Gdy automat ma sięgnąć poza Bitrix24, budujemy go w n8n, naszej platformie automatyzacji, albo łączymy systemy w ramach integracji.
Obszar 5 · Marketing
Kampanie wychodzą z tego samego miejsca, w którym są dane klientów
Centrum marketingu zbiera kampanie e-mail, SMS i komunikatory oraz grupy odbiorców do reklam. Nie eksportujesz listy do osobnego programu, bo odbiorcy są tam, gdzie klienci.
Reklamy na Facebooku i Instagramie oraz grupy odbiorców Google Ads działają po połączeniu z Twoimi kontami reklamowymi. Takie połączenie konfigurujemy na wdrożeniu.
- 1Kampanie e-mail, SMS i komunikatory z jednego ekranu.
- 2Grupy odbiorców do reklam w Google Ads i na Facebooku.
- 3Wypromowane posty na Facebooku i Instagramie.
Obszar 6 · Analityka
Raporty, które pokazują, co działa
Skoro sprzedaż, zadania i kampanie są w jednym systemie, raport nie wymaga sklejania danych z kilku źródeł. Zakres raportów zależy od Twojego planu i konfiguracji, więc ustalamy go na analizie.
- Sprzedaż: etapy lejka i wyniki handlowców
- Marketing: skuteczność kampanii i zwrot z reklam
- Zadania: terminy i wydajność zespołu
- Telefonia: rozmowy i ich nagrania przy kliencie
Jak zaczynamy
Od rozmowy o Twojej firmie do pracującego systemu
Nie włączamy wszystkiego naraz. Zakres i harmonogram dostajesz razem z wyceną po analizie.
Umów bezpłatną analizęBezpłatna analiza
Pytamy, jak dziś wygląda sprzedaż, zadania i komunikacja, i wybieramy obszar, od którego warto zacząć.
Plan i wycena
Dobieramy funkcje i plan Bitrix24 do Twojej firmy. Wycena dotyczy konkretnych prac.
Konfiguracja i import
Ustawiamy lejki, zadania i uprawnienia, przenosimy dane i testujemy z Twoimi ludźmi.
Szkolenie i start
Uczymy zespół pracy w nowym systemie i zostajemy z opieką po wdrożeniu.
Po wdrożeniu
Zaczynamy od jednego obszaru, resztę dokładamy, gdy zespół się przyzwyczai
System, w którym zespół nie pracuje, jest tylko kosztem. Dlatego wdrożenie idzie etapami, a my zostajemy po starcie.
Zostajemy po starcie
Uczymy zespół w ramach szkolenia Bitrix24, a po wdrożeniu zajmujemy się zgłoszeniami i zmianami w ramach opieki. Cały przebieg opisujemy na stronie wdrożenia Bitrix24.
Kto za tym stoi
Bitrix24 znamy z własnych firm, nie tylko z cudzych wdrożeń
Za Konsultanci24 stoi Sławomir Stańczuk, przedsiębiorca i informatyk. Funkcje z tej strony znamy z codziennej pracy, a klientom ustawiamy je pod ich proces.
- 150+wdrożeń IT, CRM i stron www w markach grupy Polish Business Club
- n8nnasza platforma integracji i automatyzacji
- PartnerCertyfikowany Partner Alaio (dawniej Bitrix24)
- Mózg firmyWdrożenie AI, które pracuje na wiedzy Twojej firmy.
Powiązane
Czytaj dalej, obszar po obszarze
Artykuły, w których opisujemy każdy z tych obszarów szerzej.
- CRM i sprzedaż
- Zadania i projekty
- Komunikacja
Najczęstsze pytania
Funkcje Bitrix24: pytania
Nie ma tu Twojego pytania? Napisz: biuro@konsultanci24.pl
Czy Bitrix24 to tylko CRM, czy platforma do zarządzania całą firmą?
To jedno i drugie. CRM jest jednym z obszarów, obok zadań i projektów, komunikacji, kalendarza, marketingu i automatyzacji. Wdrażamy tyle, ile Twoja firma jest gotowa używać, i zaczynamy od obszaru, który najbardziej boli.
Czy Bitrix24 jest po polsku?
Tak. Interfejs Bitrix24 jest dostępny po polsku, a producent prowadzi polską stronę bitrix24.pl. Nowe funkcje czasem pojawiają się najpierw pod angielskimi nazwami, dlatego przy wdrożeniu ustawiamy nazwy etapów, pól i list po polsku i szkolimy zespół w tym samym języku. Wdrożenie prowadzimy jako polski partner z Warszawy.
Czy jest plan bezpłatny?
Tak, producent oferuje plan bezpłatny z podstawowym CRM, zadaniami, czatem i wideorozmowami. Część narzędzi jest tylko w planach płatnych, a zakres i limity producent zmienia, więc aktualny stan sprawdzamy razem z Tobą na analizie. Szczegóły planów znajdziesz w cenniku Bitrix24.
Czy da się zarządzać projektami metodą Scrum?
Tak. Obok zwykłych projektów jest projekt Scrum z rejestrem zadań i sprintami. Zadania możesz oglądać też jako listę, tablicę Kanban, terminarz, kalendarz albo wykres Gantta.
Czy system działa w telefonie?
Tak, Bitrix24 ma aplikację mobilną. Zadania, czat i kalendarz masz pod ręką w terenie, a wdrożenie ustawiamy tak, żeby handlowiec mógł pracować także poza biurem.
Czy Bitrix24 połączy się z moim sklepem albo programem księgowym?
Zwykle tak, ale sposób zależy od systemu. Opisujemy to na stronie integracji Bitrix24, a osobno łączymy Subiekta GT i nexo PRO.
Czy zespół się w tym połapie?
Dlatego nie włączamy wszystkiego naraz i szkolimy ludzi na ich własnych danych. Zakres szkolenia opisujemy na stronie szkoleń Bitrix24.
Ile kosztuje wdrożenie funkcji, które mi się podobają?
Wycenę przygotowujemy po bezpłatnej analizie, bo zależy od zakresu i liczby osób. Licencje Bitrix24 kupujesz osobno u producenta albo przez nas jako partnera.
Czy są tu funkcje z AI?
Tak, Bitrix24 ma asystenta AI. Opisujemy go osobno na stronie AI w Bitrix24, razem z tym, co z niego realnie wynika dla firmy.
Sprawdźmy, które funkcje Bitrix24 pomogą Twojej firmie
Na bezpłatnej analizie wybierzemy obszar, od którego warto zacząć, i przygotujemy wycenę wdrożenia.